Exact Financials

Telefoonselectie: Crediteur

Introductie

De telefoonselectie is een combinatie van verschillende andere overzichten. Op deze wijze hebt u snel alle benodigde informatie bij de hand wanneer u bijvoorbeeld de leverancier telefonisch te woord staat. De telefoonselectie bevat de volgende informatie:

• Gegevens uit het onderhoud van de crediteur, zoals adres- en bankgegevens.
• Actielog. Indien u heeft aangegeven dat u acties op crediteuren wilt loggen, worden deze acties hier weergegeven.
• Openstaande posten. Een overzicht van de nog te betalen (of te ontvangen) bedragen.
• Mutaties. Alle verwerkte boekingen op de betreffende crediteur.
• Saldilijst. Totaal openstaande bedragen per jaar.
• Inkomende factuur. Indien u werkt met het inkomend factuurregister, worden hier de ingekomen facturen weergegeven.
• Crediteurenkaart.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Telefoonselectie' is grotendeels gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Het verschil zit met name in de weergave van het overzicht. Het overzicht start net als andere overzichten met het tabblad 'Criteria' waar u kunt filteren op bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de crediteur. 

Waar bij andere overzichten vervolgens het tabblad 'Verslag' wordt getoond, heeft u in de telefoonselectie verschillende tabbladen die de gevraagde informatie weergeven. De kolommen op deze tabbladen kunt u indien gewenst aanpassen.
Wanneer de telefoonslectie voor een crediteur geopend is kan recht bovenin het scherm het radertje (scherm onderhoud) geopend worden. Nu kan middels een widget een diagram toegevoegd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grafische weergave van de ouderdomsanalyse van openstaande posten.
Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

• Overzichten
• Overzichtenlay-outs

Exact Financials Enterprise > Finance > Crediteuren > Telefoonselectie